共找到2399条 "客户协同管理"相关问题
什么是跟进状态管理(高级客户管理）
您好，客户跟进状态可以根据自己的业务属性，设置不同的客户跟进状态，客户跟进状态支持编辑和修改，客户跟进状态最多可同时存在10个；操作路径：【电脑钉钉】-【工作台】-【客户管理】-右上角【客户管理后台】
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客户管理导出的客户信息没有联系人呢？
您好，客户管理中在【客户】导出数据是没有【联系人】字段的，建议您直接在【联系人】导出，操作路径如下：【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】-【联系人】-【导出】温馨提示：仅支持电脑端导出联
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客户信息字段如何设置不展示（客户管理）
您好，客户信息页面的客户动态、基本信息和跟进记录是系统默认字段，目前不支持设置不展示，其他自定义设置的表单，若表单关联了客户字段，就会展示在客户信息，若不需要展示，您可以在表单设计将客户字段删除即可。
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客户表单里的控件无法删除（客户管理）
您好，若客户管理应用中的【客户】表单里有无法删除的控件，为系统控件暂不支持删除。若您需要删除客户标签组：1、在如下图界面右侧点击【去设置】，进入【标签管理】界面，删除对应的标签组，删除后，客户的表单中
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如何将客户返回公海(高级版客户管理）
您好，销售人员在公海领取客户并跟进一段时间后，没有很好的进展或者说难以成单，为了更好的盘活客户资源，您可以选择将客户从特定的销售人员手上回收到公海。回收条件：客户属于销售人员的私海客户，有退回公海的操
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客户管理如何实现员工只能查看自己建立的客户
您好，若想要实现，企业成员只能查看自己的客户，有权限的管理员可通过以下路径设置权限：【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-右上角【管理后台】-【字段设置】-点击个人客户/企业客户【编辑】-【高级设
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