共找到2396条 "客户协同管理"相关问题
客户协同人怎么添加（客户管理）
您好，可通过下方路径添加/修改/删除客户管理中的客户协同人：一、手机端：a：新建客户时添加协同人：【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-右下方蓝色【+】-【手动添加客户】- 填写信息后添加【协同人
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如何删除客户管理中的客户
您好，如需删除客户管理中的客户，您可以通过以下路径操作：1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【个人/企业客户】 -点击对应的客户 - 右下角【更多】-【删除客户】即可；2、【电脑端钉钉】-【
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协同人离职了会自动退出吗？（客户管理）
您好，若客户管理中的协同人离职并退出企业后，是不会从协同人中自动退出的，需要管理员手动删除替换其他协同人哦~ 操作路径如下：【电脑钉钉】/【手机钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】-【选择对应的
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客户上限管理是什么
您好，客户管理的客户上限管理能限制成员可负责的客户数，可让宝贵的客户资源更好的被利用；操作路径如下：【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-右上角【管理后台】-【客户设置】-开启/关闭【客户上限设置
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客户管理支持跟日程关联吗（高级客户管理）
您好，客户管理的高级版（探迹CRM）支持合同到期提醒、回款提醒设置支持和日程关联。合同/回款创建路径如下：【电脑钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【销售业务】-【合同管理】-【合同】/【回款】-【新建
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客户管理如何编辑跟进记录
您好，每位成员都可以新增/编辑/删除自己的客户跟进记录；操作路如下：1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】- 选择对应的客户【跟进】，点击原有跟进记录内容可重新编辑/删除跟进记录。2、【电脑端钉
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录入客户自动匹配
您好，目前录入企业客户时会根据您输入的字段，自动匹配工商信息；若录入个人客户暂不支持自动匹配。操作路径如下：1、【手机钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】-右下角【+】-【新建】即可；2、【电脑
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