共找到2407条 "重要客户管理"相关问题
客户管理如何升级
您好，企业工作台中的【客户管理】升级为智能客户管理操作方式如下：管理员打开手机钉钉-【工作台】-【客户管理】-点击上方蓝色的喇叭提示“点此升级到客户管理，功能更强大”-即可升级为【客户管理】。2、管理
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如何管理客户标签
您好，管理客户标签有权限的管理员可以进入客户管理后台查看，路径如下：【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】 - 右上角【客户管理后台】 - 【客户设置】-【标签管理】，即可查看/添加/编辑/删除标签
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客户管理的客户动态是什么意思？
您好，客户动态是您与客户的跟进互动过程中产生的销售活动记录，与钉钉的OA办公互联互通，比如拜访(签到)、跟进记录、日报、合同记录等，以信息流的形式存在于客户详情页，用于沉淀业务数据。
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外部联系人与客户管理的客户数据互通
您好，客户管理数据与外部联系人数据不互通。可导出外部联系人后，再根据客户管理模板格式导入客户管理，操作如下：【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】-选择客户类型-【导入】-下载导入【模板文
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客户管理自动答复不生效
您好，若已经在【智能客服】中编辑了知识并发布成功，在服务窗中咨询，机器人并未吐出对应的知识，回复其他。此种情况请核实：知识类目有没有绑定机器人、知识是否是已生效状态、知识有没有被删除；
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客户管理的查重在哪里
您好，企业\个人客户表单中控件类型为单行输入框、 电话或数字，且必填的字段才可以作为查重字段。有权限管理员设置路径如下：1、手机端可以在添加客户时进行查重：【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-
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客户管理无法发起内外部表单
您好，在2022年6月份之前未使用过内外部表单/历史表单功能的企业，后续就不会有内外部表单/历史表单的入口，若在2022年6月份之前有使用过内外部表单/历史表单功能，可以继续使用，且会继续维护；温馨提
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客户管理如何移交客户
您好，若需要移交客户管理的客户，有权限的人员可通过以下路径操作：1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】- 点击对应客户右下角【...更多】-【移交】选择对应负责人【确定】即可。2、【电
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客户管理如何分配客户
您好，客户管理的客户分配后，不支持取消分配，可以重新进行分配。操作路径如下：1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【点击对应客户】- 右下角【...】-【分配】选择对应负责人【确定】即可。2、
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