共找到2399条 "客户协同管理"相关问题
客户管理创建客户的时间如何查看
您好，有权限的管理员设置路径如下：1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】查看个人客户/企业客户创建时间；2、【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【个人客户】/【企业客户】/【联系人】-【创
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客户管理的客户负责人如何删除
您好，目前客户管理中的负责人，无法直接删除和更换，只能通过分配和移交方式添加和更换；添加负责人可通过分配操作，更换负责人可通过移交操作。有权限的管理员操作移交和分配路径如下：1、【手机端钉钉】-【工作
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客户管理如何设置客户跟进记录提醒
您好，客户管理支持设置跟进记录，新建跟进记录时可在【设置下次跟进提醒】中设置提醒时间，设置完成后系统会自动在钉钉日历中新建跟进提醒的日程，从而提醒您和客户负责人进行下次跟进。您可以通过以下路径设置客户
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如何导入客户管理里的客户信息
您好，批量导入客户管理无需手动匹配字段，上传文件后系统自动匹配，管理员可以通过：【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】-【导入】-【Excel批量导入】-【下载模板文件】填写信息后重新上传
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为什么外部联系人导出人数与客户管理数据不同步
您好，若您将导出的外部联系人导入到客户管理时，数据不同步，是由于固定电话不支持导入客户管理联系人；温馨提示：1、导入到客户管理中的联系人数量 = 外部联系人数量 - 无手机号的外部联系人数哦。2、外部
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什么是客户确认？（客户管理）
您好，客户确认是：1、当您需要和客户进行联系时，如：启用服务窗给客户群发消息、创建客户群、给客户做自动答疑等互动行为，那么需要取得客户确认，才可以使用这些能力。2、客户确认是以邀请的方式发送给用户，或
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什么是客户公海（高级客户管理）
您好，为了促进销售人员的积极性，并将客户进行统一管理，引入了客户公海与私海的概念；客户公海可以将客户统一管理，由销售主管统一分配、由销售人员统一领取并通过系统统一回收；让客户资源合理高效的流转，避免企
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客户管理新建客户地址可以点选吗
您好，在客户管理平台新建客户时，若填写地址时，需要点选地址，您可以在客户的表单设计中，添加【省市区】/【地点】控件即可。操作路径：【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-右上角【管理后台】-【客户设
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