共找到2970条 "如何进行客户管理"相关问题
客户管理支持跟日程关联吗（高级客户管理）
您好，客户管理的高级版（探迹CRM）支持合同到期提醒、回款提醒设置支持和日程关联。合同/回款创建路径如下：【电脑钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【销售业务】-【合同管理】-【合同】/【回款】-【新建
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修改客户管理表单标题
您好，客户管理表单的标题默认是提交人+表单名称，但是您可以自定义设置标题字段。操作路径如下：【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户管理后台】-【字段设置】-对应表单【编辑】-【高级设置】-【
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如何进行表单关联（客户管理）
您好，仅【内部表单】类型，支持业务数据的关联；它的优势在于：①减少信息的重复录入②保证数据更新的一致性③关联后，详情页支持多表聚合查看，支持超链接一步跳转到每张表的详情页，更高效；操作方法：【电脑端钉
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客户管理表单可以筛选排序吗
您好，客户管理的审批表单支持筛选，分组，并且可以展示审批单的审批状态，查看数据更高效；有权限的管理员操作路径如下：【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【销售】-【销售管理】选择对应表单，点击【排
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客户管理如何分配客户
您好，客户管理的客户分配后，不支持取消分配，可以重新进行分配。操作路径如下：1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【点击对应客户】- 右下角【...】-【分配】选择对应负责人【确定】即可。2、
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客户管理如何移交客户
您好，若需要移交客户管理的客户，有权限的人员可通过以下路径操作：1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】- 点击对应客户右下角【...更多】-【移交】选择对应负责人【确定】即可。2、【电
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开通客户管理
您好，开通客户管理方法如下：【手机/电脑端钉钉】-【工作台】-右上角【应用中心】-进入应用搜索界面-搜索【客户管理】开通即可；【温馨提示】：企业主管理员或有客户管理权限的子管理员都可以开通客户管理，无
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