共找到2520条 "如何进行客户管理"相关问题
如何进行表单关联（客户管理）
您好，仅【内部表单】类型，支持业务数据的关联；它的优势在于：①减少信息的重复录入②保证数据更新的一致性③关联后，详情页支持多表聚合查看，支持超链接一步跳转到每张表的详情页，更高效；操作方法：【电脑端钉
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什么是客户确认？（客户管理）
您好，客户确认是：1、当您需要和客户进行联系时，如：启用服务窗给客户群发消息、创建客户群、给客户做自动答疑等互动行为，那么需要取得客户确认，才可以使用这些能力。2、客户确认是以邀请的方式发送给用户，或
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如何编辑一个客户的标签（客户管理）
您好，目前编辑客户标签时支持搜索标签。若需要编辑客户标签，您可以按照如下路径操作：1、单个修改：【电脑钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】-【点击对应客户】-【编辑客户标签】-【搜索/选择对应标
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如何不让客户管理的管理员查看全公司的客户数据
您好，拥有客户管理权限的管理员，默认是可以管理全公司的客户。若希望某个客户管理员仅管理自己下属部门或者某个部门的客户，请参考如下方案：步骤一、主管理员删除该管理员的客户管理权限；步骤二、在【电脑钉钉】
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客户管理如何分配客户
您好，客户管理的客户分配后，不支持取消分配，可以重新进行分配。操作路径如下：1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【点击对应客户】- 右下角【...】-【分配】选择对应负责人【确定】即可。2、
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客户管理如何移交客户
您好，若需要移交客户管理的客户，有权限的人员可通过以下路径操作：1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】- 点击对应客户右下角【...更多】-【移交】选择对应负责人【确定】即可。2、【电
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开通客户管理
您好，开通客户管理方法如下：【手机/电脑端钉钉】-【工作台】-右上角【应用中心】-进入应用搜索界面-搜索【客户管理】开通即可；【温馨提示】：企业主管理员或有客户管理权限的子管理员都可以开通客户管理，无
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拜访记录怎么和客户管理关联？
您好，拜访记录数据所属外部联系人，【外部联系人】和【客户管理】是两个系统，数据无法相关联、同步。【温馨提示】：【客户管理】和【外部联系人】两者数据不会互通，请您尽早使用【客户管理（含客户数据、联系人数
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