注册钉钉
如何进行表单关联(客户管理)

您好,仅【内部表单】类型,支持业务数据的关联;

它的优势在于:

①减少信息的重复录入

②保证数据更新的一致性

③关联后,详情页支持多表聚合查看,支持超链接一步跳转到每张表的详情页,更高效;

操作方法:

【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-右上角【客户管理后台】-【历史表单】-【内部表单】-【选择对应表单】-【编辑】-【表单设计】-【关联表单】-拖动要关联的表单即可;

关联后,例如跟进记录、线上巡店、订货信息均关联了客户,那么查看客户详情页时,就会展示这个客户相关的各个表单内容。

热门搜索
热门问题分类
相关问题