共找到2729条 "如何做客户管理"相关问题
如何导入客户管理里的客户信息
您好，批量导入客户管理无需手动匹配字段，上传文件后系统自动匹配，管理员可以通过：【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】-【导入】-【Excel批量导入】-【下载模板文件】填写信息后重新上传
...
查看详情
客户管理如何设置客户跟进记录提醒
您好，客户管理支持设置跟进记录，新建跟进记录时可在【设置下次跟进提醒】中设置提醒时间，设置完成后系统会自动在钉钉日历中新建跟进提醒的日程，从而提醒您和客户负责人进行下次跟进。您可以通过以下路径设置客户
...
查看详情
如何不让客户管理的管理员查看全公司的客户数据
您好，拥有客户管理权限的管理员，默认是可以管理全公司的客户。若希望某个客户管理员仅管理自己下属部门或者某个部门的客户，请参考如下方案：步骤一、主管理员删除该管理员的客户管理权限；步骤二、在【电脑钉钉】
...
查看详情
什么是客户确认？（客户管理）
您好，客户确认是：1、当您需要和客户进行联系时，如：启用服务窗给客户群发消息、创建客户群、给客户做自动答疑等互动行为，那么需要取得客户确认，才可以使用这些能力。2、客户确认是以邀请的方式发送给用户，或
...
查看详情
什么是客户公海（高级客户管理）
您好，为了促进销售人员的积极性，并将客户进行统一管理，引入了客户公海与私海的概念；客户公海可以将客户统一管理，由销售主管统一分配、由销售人员统一领取并通过系统统一回收；让客户资源合理高效的流转，避免企
...
查看详情
客户管理新建客户地址可以点选吗
您好，在客户管理平台新建客户时，若填写地址时，需要点选地址，您可以在客户的表单设计中，添加【省市区】/【地点】控件即可。操作路径：【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-右上角【管理后台】-【客户设
...
查看详情
