共找到2729条 "如何做客户管理"相关问题
什么是掉保规则（高级客户管理）
您好，当销售人员获得客户后，如果一段时间后没有跟进动作，系统会自动将用户私海池的客户回收至公海池。为了保证销售的有效跟进频率，引入掉保规则。操作路径：【电脑端钉钉】【工作台】-【客户管理】-右上角【管
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怎么批量导入客户管理中的联系人？
您好，您可以通过以下路径批量导入/导出客户管理中的联系人：【电脑钉钉】-左侧【工作台】-【客户管理】-【联系人】-【导入】/【导出】按照提示操作即可。【温馨提示】：1、仅支持电脑端批量导出/导入联系人
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如何搜索客户（客户管理）？
您好，若需要搜索客户管理中的个人/企业客户，您可以通过以下路径操作：1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-左上角切换【企业/个人客户】-上方【搜索框】中进行搜索，同时支持【排序】和【分组】查看
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什么是企业客户
您好，客户管理中可以设置客户类型，企业客户类型：我的客户是企业，对方可能有多个与我沟通的人，我可以把这些人添加为客户的联系人。个人客户类型：我的客户是个人，我就与TA沟通，通常没有其他联系人。
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如何修改客户资料（客户管理）
您好，可通过如下路径在客户管理中修改客户资料：1、单个修改：【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】- 点击对应客户进入 - 【更多...】-【编辑】，可修改客户的：姓名、地址、客户标签、负
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如何添加客户来源（客户管理）
您好，客户管理添加客户来源仅支持PC端，路径如下：【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-右上角【管理后台】-【字段设置】-个人客户/企业客户【编辑】-【表单设计】点击表单内的客户来源控件，添加选项
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怎么导出客户信息（客户管理）
您好，有权限的管理员可通过如下路径在【客户管理】里导出客户信息：【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】-【勾选需要导出的客户】-【导出】，导出完成后将通过工作通知发送给您。温馨提示：1、单
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客户管理创建客户的时间如何查看
您好，有权限的管理员设置路径如下：1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】查看个人客户/企业客户创建时间；2、【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【个人客户】/【企业客户】/【联系人】-【创
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客户管理的客户负责人如何删除
您好，目前客户管理中的负责人，无法直接删除和更换，只能通过分配和移交方式添加和更换；添加负责人可通过分配操作，更换负责人可通过移交操作。有权限的管理员操作移交和分配路径如下：1、【手机端钉钉】-【工作
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