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共找到2389条 "销售员客户管理"相关问题
默认权限组怎么修改?(客户管理)
您好,客户管理默认权限组,来自钉钉管理后台的通讯录默认角色组。如需修改组内人员,操作路径如下:【管理员登录管理后台】-【工作台】-【通讯录】-【内部通讯录管理】-【角色】-【默认】进行修改/添加人员。 ...
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客户管理添加客户人数上限
您好,标准版客户管理个人客户和企业客户分别可以各添加2千个客户,若不够使用可完成管理员任务,完成任务后个人客户数和企业客户数免费扩容2千人(叠加原有的2千人,各4千人)。【温馨提示】:付费升级后,客户 ...
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客户管理如何新建客户群
您好,目前仅支持年检认证或之前已经完成高级认证的企业创建客户群。操作路径如下:1、【手机端钉钉】-【客户管理】-【工具】-【客户群列表】-右下角【+】填写对应的信息即可创建;2、【电脑端钉钉】-【工作 ...
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客户管理内如何联系客户
您好,客户负责人可以在客户管理内【联系客户】、【客户群】和进行【签到】。路径:【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【个人/企业客户】-点击【对应客户】-【联系客户//客户群/签到】 ...
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客户管理表单管理内部表单创建新表单有哪三种选择
您好,创建表单时可以选择【自定义流程表单】、【自定义普通表单】或复制已有客户管理模板、复制已有OA审批模板;查看路径:【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】右上角【客户管理后台】-【历史表单】-【内 ...
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客户意见反馈表模板
您好,启用 客户意见反馈表 模板可以参考文档:启用《客户意见反馈表》 ...
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客户管理的合同如何切换状态(高级客户管理)
您好,切换合同状态的条件:1、合同对应客户的负责人,负责人的上级;2、创建合同成功后,合同默认“未开始"状态,当审批完成之后,才可切换合同状态。操作路径如下:1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理 ...
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客户管理支持跟日程关联吗(高级客户管理)
您好,客户管理的高级版(探迹CRM)支持合同到期提醒、回款提醒设置支持和日程关联。合同/回款创建路径如下:【电脑钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【销售业务】-【合同管理】-【合同】/【回款】-【新建 ...
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客户管理的商机是什么意思(高级客户管理)
您好,客户管理提供了商机模板,您可以在以下路径创建表单:1、【手机钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【销售】-【客资管理】-【商机管理】-【新建】-右下角【+】-【新建商机管理】,手机端不支持批量导入 ...
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客户管理的审批单如何设置表单部门主管审批
您好,有客户管理权限的管理员可以通过如下路径设置:【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户管理后台】-【历史表单设置】-打开对应表单-【编辑】,在【表单设计】拖入【部门】控件(不能放入明细控件 ...
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