共找到440条 "简单实用的客户管理软件"相关问题
如何导入客户管理里的客户信息
您好,批量导入客户管理无需手动匹配字段,上传文件后系统自动匹配,管理员可以通过:【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】-【导入】-【Excel批量导入】-【下载模板文件】填写信息后重新上传
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客户管理创建客户的时间如何查看
您好,有权限的管理员设置路径如下:1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】查看个人客户/企业客户创建时间;2、【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【个人客户】/【企业客户】/【联系人】-【创
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客户管理如何设置客户跟进记录提醒
您好,客户管理支持设置跟进记录,新建跟进记录时可在【设置下次跟进提醒】中设置提醒时间,设置完成后系统会自动在钉钉日历中新建跟进提醒的日程,从而提醒您和客户负责人进行下次跟进。您可以通过以下路径设置客户
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客户管理的客户负责人如何删除
您好,目前客户管理中的负责人,无法直接删除和更换,只能通过分配和移交方式添加和更换;添加负责人可通过分配操作,更换负责人可通过移交操作。有权限的管理员操作移交和分配路径如下:1、【手机端钉钉】-【工作
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如何添加客户来源(客户管理)
您好,客户管理添加客户来源仅支持PC端,路径如下:【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-右上角【管理后台】-【字段设置】-个人客户/企业客户【编辑】-【表单设计】点击表单内的客户来源控件,添加选项
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如何搜索客户(客户管理)?
您好,若需要搜索客户管理中的个人/企业客户,您可以通过以下路径操作:1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-左上角切换【企业/个人客户】-上方【搜索框】中进行搜索,同时支持【排序】和【分组】查看
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什么是客户确认?(客户管理)
您好,客户确认是:1、当您需要和客户进行联系时,如:启用服务窗给客户群发消息、创建客户群、给客户做自动答疑等互动行为,那么需要取得客户确认,才可以使用这些能力。2、客户确认是以邀请的方式发送给用户,或
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