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共找到2970条 "如何进行大客户管理"相关问题
客户管理添加客户人数上限
您好,标准版客户管理个人客户和企业客户分别可以各添加2千个客户,若不够使用可完成管理员任务,完成任务后个人客户数和企业客户数免费扩容2千人(叠加原有的2千人,各4千人)。【温馨提示】:付费升级后,客户 ...
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客户管理如何设置客户跟进记录提醒
您好,客户管理支持设置跟进记录,新建跟进记录时可在【设置下次跟进提醒】中设置提醒时间,设置完成后系统会自动在钉钉日历中新建跟进提醒的日程,从而提醒您和客户负责人进行下次跟进。您可以通过以下路径设置客户 ...
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如何删除客户动态?(客户管理)
您好,暂不支持删除客户管理中的客户动态哦~ ...
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客户上限管理是什么
您好,客户管理的客户上限管理能限制成员可负责的客户数,可让宝贵的客户资源更好的被利用;操作路径如下:【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-右上角【管理后台】-【客户设置】-开启/关闭【客户上限设置 ...
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客户管理如何实现员工只能查看自己建立的客户
您好,若想要实现,企业成员只能查看自己的客户,有权限的管理员可通过以下路径设置权限:【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-右上角【管理后台】-【字段设置】-点击个人客户/企业客户【编辑】-【高级设 ...
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客户管理有回收站吗
您好,客户管理没有回收站,删除客户后无法恢复,建议您谨慎操作。温馨提示:删除客户后将删除对应关联联系人。 ...
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客户管理的查重在哪里
您好,企业\个人客户表单中控件类型为单行输入框、 电话或数字,且必填的字段才可以作为查重字段。有权限管理员设置路径如下:1、手机端可以在添加客户时进行查重:【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】- ...
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如何进行表单关联(客户管理)
您好,仅【内部表单】类型,支持业务数据的关联;它的优势在于:①减少信息的重复录入②保证数据更新的一致性③关联后,详情页支持多表聚合查看,支持超链接一步跳转到每张表的详情页,更高效;操作方法:【电脑端钉 ...
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客户管理如何移交客户
您好,若需要移交客户管理的客户,有权限的人员可通过以下路径操作:1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】- 点击对应客户右下角【...更多】-【移交】选择对应负责人【确定】即可。2、【电 ...
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客户管理如何分配客户
您好,客户管理的客户分配后,不支持取消分配,可以重新进行分配。操作路径如下:1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【点击对应客户】- 右下角【...】-【分配】选择对应负责人【确定】即可。2、 ...
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