共找到3470条 "管理客户信息的软件"相关问题
客户信息字段如何设置不展示(客户管理)
您好,客户信息页面的客户动态、基本信息和跟进记录是系统默认字段,目前不支持设置不展示,其他自定义设置的表单,若表单关联了客户字段,就会展示在客户信息,若不需要展示,您可以在表单设计将客户字段删除即可。
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可以自定义客户信息显示列吗(客户管理)?
您好,目前电脑端客户管理中客户信息显示列可以自定义设置和排序,操作路径如下:【电脑钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】- 右侧【显示列】,可开启需要展示的列,关闭不需要展示的列,同时可拖动列名称
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客户管理的群快捷栏如何设置
您好,主管理员可以通过【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户群】-【群快捷栏】-填写【入口名称】、【入口图标】、【入口类型】、【网页链接】、【入口可见范围】。
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客户管理中的推荐模板怎么添加
您好,若您是第一开通客户管理(开通路径:手机/电脑钉钉-【工作台】-【应用中心】-搜索【客户管理】开通即可),在开通时会提醒您添加表单,选择添加即可。如下图:若您在使用中想要添加表单,可在手机钉钉-【
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如何修改/撤销客户管理审批单
您好,有权限管理员可在客户管理的管理后台设置【允许提交人撤销**天内已通过的审批单】、【允许提交人撤销审批中的审批单(最多90天)】、【允许修改**天内提交并通过的审批,最多只允许修改*次】。操作路径
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客户管理如何分配客户
您好,客户管理的客户分配后,不支持取消分配,可以重新进行分配。操作路径如下:1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【点击对应客户】- 右下角【...】-【分配】选择对应负责人【确定】即可。2、
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