共找到3322条 "如何管理客户信息"相关问题
客户管理如何新建客户群
您好，目前仅支持年检认证或之前已经完成高级认证的企业创建客户群。操作路径如下：1、【手机端钉钉】-【客户管理】-【工具】-【客户群列表】-右下角【+】填写对应的信息即可创建；2、【电脑端钉钉】-【工作
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客户管理导出的客户信息没有联系人呢？
您好，客户管理中在【客户】导出数据是没有【联系人】字段的，建议您直接在【联系人】导出，操作路径如下：【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】-【联系人】-【导出】温馨提示：仅支持电脑端导出联
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客户群如何添加客户
您好，群主/群管理员可以通过【客户群】-【客户管理】-右下角【+】-【邀请客户】，通过二维码邀请，客户填写【服务登记表】。
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客户管理的客户动态是什么意思？
您好，客户动态是您与客户的跟进互动过程中产生的销售活动记录，与钉钉的OA办公互联互通，比如拜访(签到)、跟进记录、日报、合同记录等，以信息流的形式存在于客户详情页，用于沉淀业务数据。
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如何查看客户信息
您好，有权限的人员可通过如下路径查看客户管理中的客户信息：【手机/电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】- 【点击对应客户】即可查看相关信息。【温馨提示】：1、目前默认为负责人、协同人、管理
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如何导入客户管理里的客户信息
您好，批量导入客户管理无需手动匹配字段，上传文件后系统自动匹配，管理员可以通过：【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】-【导入】-【Excel批量导入】-【下载模板文件】填写信息后重新上传
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怎么导出客户信息（客户管理）
您好，有权限的管理员可通过如下路径在【客户管理】里导出客户信息：【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】-【勾选需要导出的客户】-【导出】，导出完成后将通过工作通知发送给您。温馨提示：1、单
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客户管理如何编辑表单
您好，有权限的管理员可以通过【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】- 右上角【客户管理后台】-【历史表单】-【内部表单】/【外部表单】- 找到对应的表单 - 点击表单后面的【编辑】根据企业需要进行
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如何不让客户管理的管理员查看全公司的客户数据
您好，拥有客户管理权限的管理员，默认是可以管理全公司的客户。若希望某个客户管理员仅管理自己下属部门或者某个部门的客户，请参考如下方案：步骤一、主管理员删除该管理员的客户管理权限；步骤二、在【电脑钉钉】
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