共找到5000条 "企业客户管理流程"相关问题
如何修改客户资料（客户管理）
您好，可通过如下路径在客户管理中修改客户资料：1、单个修改：【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】- 点击对应客户进入 - 【更多...】-【编辑】，可修改客户的：姓名、地址、客户标签、负
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如何添加客户来源（客户管理）
您好，客户管理添加客户来源仅支持PC端，路径如下：【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-右上角【管理后台】-【字段设置】-个人客户/企业客户【编辑】-【表单设计】点击表单内的客户来源控件，添加选项
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简易流程关联规则在哪写
您好，新版简易流程业务关联规则、校验规则编写入口：流程编辑页面右上角【全局设置】-节点提交规则-新增规则，编写完成请注意保存-发布流程。
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宜搭报表筛选流程审批结果
您好，当您想筛选出审批流程里拒绝的审批，只看到同意的审批时，可以设置宜搭报表条件过滤。具体的操作步骤可参考文档 ：2.0报表筛选出同意\拒绝3.0报表筛选出同意/拒绝
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怎么设置流程表单批量发起权限
您好，如果希望员工能在数据管理页面批量导入/发起流程表单，需要设置相应的权限：管理页面>设置>权限设置>操作权限：勾选批量发起。如图：
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客户管理创建客户的时间如何查看
您好，有权限的管理员设置路径如下：1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】查看个人客户/企业客户创建时间；2、【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【个人客户】/【企业客户】/【联系人】-【创
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客户管理的客户负责人如何删除
您好，目前客户管理中的负责人，无法直接删除和更换，只能通过分配和移交方式添加和更换；添加负责人可通过分配操作，更换负责人可通过移交操作。有权限的管理员操作移交和分配路径如下：1、【手机端钉钉】-【工作
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客户管理如何设置客户跟进记录提醒
您好，客户管理支持设置跟进记录，新建跟进记录时可在【设置下次跟进提醒】中设置提醒时间，设置完成后系统会自动在钉钉日历中新建跟进提醒的日程，从而提醒您和客户负责人进行下次跟进。您可以通过以下路径设置客户
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如何导入客户管理里的客户信息
您好，批量导入客户管理无需手动匹配字段，上传文件后系统自动匹配，管理员可以通过：【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】-【导入】-【Excel批量导入】-【下载模板文件】填写信息后重新上传
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