共找到5000条 "企业客户管理流程"相关问题
客户管理支持跟日程关联吗(高级客户管理)
您好,客户管理的高级版(探迹CRM)支持合同到期提醒、回款提醒设置支持和日程关联。合同/回款创建路径如下:【电脑钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【销售业务】-【合同管理】-【合同】/【回款】-【新建
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创建客户的负责人是什么意思(客户管理)
您好,客户负责人是指负责跟进这个客户的人,是系统默认的特殊角色,拥有这个客户的超级权限,和这个客户关联的所有表单的数据,均可查看、编辑;新增客户时,负责人会默认是新增客户者,可以删除或更换负责人,非必
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怎么以企业名义给客户群发通知(客户管理)
您好,可以使用客户关系中【群发通知】功能,能以企业名义给用户群发通知;管理员可以选择客户进行群发,对方将收到【服务窗】的消息,默认日发送额度为组织当前已确认的联系人数,每人每天至多收到1条。具体操作方
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客户管理的群快捷栏如何设置
您好,主管理员可以通过【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户群】-【群快捷栏】-填写【入口名称】、【入口图标】、【入口类型】、【网页链接】、【入口可见范围】。
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流程发布显示系统异常,请联系企业管理员
您好,建议您排查一下流程的基本配置,例如:流程设置是否完整、流程是否有识别到审批人(设置的审批人为主管,实际主管并没有设置上);高级流程还需要检查线执行规则和节点的规则,是否一一对应,都有设置完整。&
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