共找到1636条 "客户信息建档日报"相关问题
如何在客户管理中添加客户
您好，在客户管理中添加个人客户和企业客户的路径如下：1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】-【右下角+】-【添加客户】选择对应的添加方式即可；2、【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理
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如何开启签到日报
您好，有签到权限的管理员可以通过如下路径设置签到日报：【手机端钉钉】-【工作台】-【签到】-右下角【设置】-【签到日报】-开启/关闭【签到日报】。开启签到日报按钮：可以设置接收签到日报的日期和提醒的具
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客户管理如何升级
您好，若标准版权益不够，您可进行升级使用，点击右上角【去升级】，可购买高级版或旗舰版。
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什么是企业客户
您好，客户管理中可以设置客户类型，企业客户类型：我的客户是企业，对方可能有多个与我沟通的人，我可以把这些人添加为客户的联系人。个人客户类型：我的客户是个人，我就与TA沟通，通常没有其他联系人。
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客户协同人怎么添加（客户管理）
您好，可通过下方路径添加/修改/删除客户管理中的客户协同人：一、手机端：a：新建客户时添加协同人：【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-右下方蓝色【+】-【手动添加客户】- 填写信息后添加【协同人
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客户和联系人的关系（客户管理）
您好，客户与联系人的关系如下：客户是指公司，1个客户可以设置多个联系人，比如财务经理、业务经理。客户名称是必填的，且不能重复。但字段名可以修改，比如改为“店铺名、车牌号”。手机号必填，如果没有手机号，
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怎么导入上一篇日报
您好，写日志时，支持导入上一篇日志，且只能导入当前模板的该用户上一篇日志内容。具体操作路径如下：【电脑端钉钉】-【工作台】-【日志】-【写日志】-【选择模板】-右上角【导入上篇】。【手机端钉钉】-【工
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如何修改接收签到日报的时间
您好，有权限的签到管理员可以通过如下路径修改接收签到日报的时间，修改后，需要到第二天才会生效；【手机端钉钉】-【工作台】-【签到】-右下角【设置】-【签到日报】-【星期/提醒时间】可以修改。【星期】：
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如何选择客户群的归属企业
您好，创建客户群时设置所属企业操作方式如下：1、【手机端钉钉】-【消息】-【+】-【发起群聊】-【场景群】-【客户群】-选择【归属企业】；2、【电脑端钉钉】-【消息】-【+】-【发起群聊】-【分类建群
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