共找到1159条 "客户管理软件公司"相关问题
能设置客户的有效期限吗？（客户管理）
您好，目前客户管理中不支持设置客户有效期。【温馨提示】：若对于钉钉产品功能有优化建议或需求，欢迎联系企业管理员在以下路径提交建议需求：手机钉钉：点击此处下拉选择【需求反馈】电脑钉钉：左上角【头像】-【
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客户管理的合同如何切换状态（高级客户管理）
您好，切换合同状态的条件：1、合同对应客户的负责人，负责人的上级；2、创建合同成功后，合同默认“未开始"状态，当审批完成之后，才可切换合同状态。操作路径如下：1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理
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创建客户的负责人是什么意思（客户管理）
您好，客户负责人是指负责跟进这个客户的人，是系统默认的特殊角色，拥有这个客户的超级权限，和这个客户关联的所有表单的数据，均可查看、编辑；新增客户时，负责人会默认是新增客户者，可以删除或更换负责人，非必
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公有池的客户如何分配（高级版客户管理）
您好，为了使企业客户资源合理高效的流转，您可以根据客户的重要程度、行业属性等特征，将客户资源分配给不同的销售人员跟进；分配条件：客户属于公海客户，没有既定的负责人，且销售人员有客户管理权限；分配操作：
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内部表单和客户发起是什么意思（客户管理）
您好，内部表单和客户发起含义如下：1、内部表单分为【自定义普通表单】和【自定义流程表单】；自定义普通表单是：适用于数据收集无需审批的场景，用来内部统计管理的，比如可以用来创建产品库、渠道库；自定义流程
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如何给客户发送邀请确认消息（客户管理）？
您好，当客户联系人确认了企业的添加客户邀请，才能接收消息以及加入客户群，邀请客户联系人进行确认操作路径如下：【电脑钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】-【联系人】-找到对应联系人-【邀请确认】-
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