共找到685条 "客户拜访日汇报"相关问题
如何设置智能汇报
您好，管理员可以通过【手机钉钉】-群下方的快捷入口【智能汇报】-群主/管理员可以点击设置汇报模板【模板设置】，如下图；
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拜访记录怎么和客户管理关联？
您好，拜访记录数据所属外部联系人，【外部联系人】和【客户管理】是两个系统，数据无法相关联、同步。【温馨提示】：【客户管理】和【外部联系人】两者数据不会互通，请您尽早使用【客户管理（含客户数据、联系人数
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修改电话拜访小记模板
您好，电话拜访小记模板目前暂时不支持自定义，也不可自定义设置电话拜访小记的默认接收人，修改会出现报错，如下图所示：
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如何添加客户来源（客户管理）
您好，客户管理添加客户来源仅支持PC端，路径如下：【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-右上角【管理后台】-【字段设置】-个人客户/企业客户【编辑】-【表单设计】点击表单内的客户来源控件，添加选项
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宜搭如何实现拜访签到
您好，宜搭内若需要实现客户拜访签到功能，可以使用定位组件，不设置定位范围，到一个客户点就可以签到实时定位；会议签到的话，可以设置一个范围，在范围内才可以签到成功。参考文档：定位功能
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没有填写拜访记录的入口
您好，请先打开日志应用，然后再找拜访记录，若没有，请管理员核实是否设置了【填写范围】。设置路径：管理员登陆【手机端钉钉】-【工作台】-【日志】-【模板管理】-【点击具体的模板】-【权限设置】-【填写设
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为什么查询不到拜访记录
您好，若查询不到企业成员提交的拜访记录，请核实：1、成员是否提交成功，可联系提交人在日志中查找提交记录；2、若提交成功，管理员可在【管理后台 oa.dingtalk.com】-【工作台】-【应用中心】
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拜访记录为什么没有导入？
您好，客户管理中，为您提供了跟进记录、跟进提醒的能力，并且可以与其他表单进行联动使用。旧版的拜访记录，目前无法支持导入，给你带来不便，敬请谅解。
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签到页面为什么没有拜访对象
您好，群聊签到页面没有拜访对象，建议您联系对应群管理员添加外部联系人字段，路径如下：【手机端钉钉】-【对应群聊】- 群快捷栏【群签到】- 右上角【齿轮标识】-【签到模板】-【编辑模板】-【添加字段】-
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智能财务如何添加客户
您好，管理员或财务可按照以下路径添加智能财务的客户，添加后会同步至审批中的关联客户：【手机/电脑端钉钉】-【工作台】-【智能财务】-【设置】-【客户设置】添加客户即可；若需要删除客户，辛苦按照以下路径
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