共找到3081条 "管理客户什么系统好"相关问题
外部联系人与客户管理的客户数据互通
您好,客户管理数据与外部联系人数据不互通。可导出外部联系人后,再根据客户管理模板格式导入客户管理,操作如下:【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】-选择客户类型-【导入】-下载导入【模板文
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如何查看客户信息
您好,有权限的人员可通过如下路径查看客户管理中的客户信息:【手机/电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】- 【点击对应客户】即可查看相关信息。【温馨提示】:1、目前默认为负责人、协同人、管理
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如何给员工设置客户管理的权限
您好,有客户管理权限的管理员可以通过以下路径给企业员工分配权限:一、2022年6月份之前未使用过内外部表单/历史表单和2022年6月份之后新创建的企业,只能提交/编辑基础表单(客户、联系人、跟进记录)
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客户管理如何移交客户
您好,若需要移交客户管理的客户,有权限的人员可通过以下路径操作:1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】- 点击对应客户右下角【...更多】-【移交】选择对应负责人【确定】即可。2、【电
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