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共找到424条 "客户拜访记录表"相关问题
客户群如何添加客户
您好,群主/群管理员可以通过【客户群】-【客户管理】-右下角【+】-【邀请客户】,通过二维码邀请,客户填写【服务登记表】。 ...
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客户管理如何移交客户
您好,若需要移交客户管理的客户,有权限的人员可通过以下路径操作:1、【手机钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】- 点击对应客户右下角【...更多】-【移交】选择对应负责人【确定】即可。2、【电脑 ...
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客户管理如何分配客户
您好,客户管理的客户分配后,不支持取消分配,可以重新进行分配。操作路径如下:1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【点击对应客户】- 右下角【...】-【分配】选择对应负责人【确定】即可。2、 ...
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拜访记录怎么和客户管理关联?
您好,拜访记录数据所属外部联系人,【外部联系人】和【客户管理】是两个系统,数据无法相关联、同步。【温馨提示】:【客户管理】和【外部联系人】两者数据不会互通,请您尽早使用【客户管理(含客户数据、联系人数 ...
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客户管理内如何联系客户
您好,客户负责人可以在客户管理内【联系客户】、【客户群】和进行【签到】。路径:【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【个人/企业客户】-点击【对应客户】-【联系客户//客户群/签到】 ...
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开通客户管理
您好,开通客户管理方法如下:【手机/电脑端钉钉】-【工作台】-右上角【应用中心】-进入应用搜索界面-搜索【客户管理】开通即可;【温馨提示】:企业主管理员或有客户管理权限的子管理员都可以开通客户管理,无 ...
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如何添加拜访对象
您好,签到时可添加拜访对象,若客户提前录入了外部联系人中,添加拜访对象时可快速从外部联系人中选择。 ...
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拜访记录是什么
您好,员工在做完拜访记录,填写拜访日志后,系统会自动同步到该外部联系的业务往来记录中。拜访记录日志需要管理员先添加了之后,员工才可以使用,请管理员在【手机钉钉】-【工作台】-【日志】-【模板管理】【从 ...
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客户群只能添加一个客户吗
您好,客户群可以添加多个客户,邀请客户后,待对方提交服务登记表后即可入群。【温馨提示】:客户群群人数上限为1000人。 ...
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客户管理如何新建客户群?
您好,目前仅支持认证企业创建客户群。操作路径如下:【电脑钉钉】-【工作台】-【客户管理】-上方【服务】-【客户群】-【创建客户群】填写对应的企业名以及选择归属企业即可。【手机钉钉】-【客户管理】-【服 ...
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