共找到2726条 "如何做客户管理"相关问题
如何删除客户管理中的客户
您好，如需删除客户管理中的客户，您可以通过以下路径操作：1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【个人/企业客户】 -点击对应的客户 - 右下角【更多】-【删除客户】即可；2、【电脑端钉钉】-【
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客户管理如何升级
您好，企业工作台中的【客户管理】升级为智能客户管理操作方式如下：管理员打开手机钉钉-【工作台】-【客户管理】-点击上方蓝色的喇叭提示“点此升级到客户管理，功能更强大”-即可升级为【客户管理】。2、管理
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客户管理的合同如何切换状态（高级客户管理）
您好，切换合同状态的条件：1、合同对应客户的负责人，负责人的上级；2、创建合同成功后，合同默认“未开始"状态，当审批完成之后，才可切换合同状态。操作路径如下：1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理
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外部联系人与客户管理的客户数据互通
您好，客户管理数据与外部联系人数据不互通。可导出外部联系人后，再根据客户管理模板格式导入客户管理，操作如下：【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】-选择客户类型-【导入】-下载导入【模板文
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客户上限管理是什么
您好，客户管理的客户上限管理能限制成员可负责的客户数，可让宝贵的客户资源更好的被利用；操作路径如下：【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-右上角【管理后台】-【客户设置】-开启/关闭【客户上限设置
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客户管理自动答复不生效
您好，若已经在【智能客服】中编辑了知识并发布成功，在服务窗中咨询，机器人并未吐出对应的知识，回复其他。此种情况请核实：知识类目有没有绑定机器人、知识是否是已生效状态、知识有没有被删除；
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客户管理的查重在哪里
您好，企业\个人客户表单中控件类型为单行输入框、 电话或数字，且必填的字段才可以作为查重字段。有权限管理员设置路径如下：1、手机端可以在添加客户时进行查重：【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-
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客户管理如何创建外部审批模板
您好，创建外部审批/内部审批模板路径如下：【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户管理后台】-【历史表单】-【外部表单】/【内部表单】-选择【创建表单】即可。温馨提示：在2022年6月份之前未
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客户管理无法发起内外部表单
您好，在2022年6月份之前未使用过内外部表单/历史表单功能的企业，后续就不会有内外部表单/历史表单的入口，若在2022年6月份之前有使用过内外部表单/历史表单功能，可以继续使用，且会继续维护；温馨提
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客户管理如何移交客户
您好，若需要移交客户管理的客户，有权限的人员可通过以下路径操作：1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】- 点击对应客户右下角【...更多】-【移交】选择对应负责人【确定】即可。2、【电
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