共找到2489条 "如何控制客户管理"相关问题
如何删除客户管理中的客户
您好，如需删除客户管理中的客户，您可以通过以下路径操作：1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【个人/企业客户】 -点击对应的客户 - 右下角【更多】-【删除客户】即可；2、【电脑端钉钉】-【
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如何管理客户标签
您好，管理客户标签有权限的管理员可以进入客户管理后台查看，路径如下：【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】 - 右上角【客户管理后台】 - 【客户设置】-【标签管理】，即可查看/添加/编辑/删除标签
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客户管理支持跟日程关联吗（高级客户管理）
您好，客户管理的高级版（探迹CRM）支持合同到期提醒、回款提醒设置支持和日程关联。合同/回款创建路径如下：【电脑钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【销售业务】-【合同管理】-【合同】/【回款】-【新建
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外部联系人与客户管理的客户数据互通
您好，客户管理数据与外部联系人数据不互通。可导出外部联系人后，再根据客户管理模板格式导入客户管理，操作如下：【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】-选择客户类型-【导入】-下载导入【模板文
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客户群只能添加一个客户吗
您好，客户群可以添加多个客户，邀请客户后，待对方提交服务登记表后即可入群。【温馨提示】：客户群群人数上限为1000人。
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客户管理如何分配客户
您好，客户管理的客户分配后，不支持取消分配，可以重新进行分配。操作路径如下：1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【点击对应客户】- 右下角【...】-【分配】选择对应负责人【确定】即可。2、
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客户管理如何移交客户
您好，若需要移交客户管理的客户，有权限的人员可通过以下路径操作：1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】- 点击对应客户右下角【...更多】-【移交】选择对应负责人【确定】即可。2、【电
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开通客户管理
您好，开通客户管理方法如下：【手机/电脑端钉钉】-【工作台】-右上角【应用中心】-进入应用搜索界面-搜索【客户管理】开通即可；【温馨提示】：企业主管理员或有客户管理权限的子管理员都可以开通客户管理，无
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客户管理添加客户人数上限
您好，标准版客户管理个人客户和企业客户分别可以各添加2千个客户，若不够使用可完成管理员任务，完成任务后个人客户数和企业客户数免费扩容2千人（叠加原有的2千人，各4千人）。【温馨提示】：付费升级后，客户
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客户管理如何新建客户群
您好，目前仅支持年检认证或之前已经完成高级认证的企业创建客户群。操作路径如下：1、【手机端钉钉】-【客户管理】-【工具】-【客户群列表】-右下角【+】填写对应的信息即可创建；2、【电脑端钉钉】-【工作
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